איך להפיק סיכום קבלות חודשי אוטומטי לגיליון?
עודכן · HELIX
בעל עסק קטן לשירותי גינון מהשרון צבר קבלות בערימות ובקבצים מפוזרים, ובסוף כל חודש בזבז ערב שלם על סיכום ידני לרואה החשבון. עכשיו האוטומציה עושה את זה לבד: בתחילת החודש היא מסכמת את כל הקבלות של החודש שחלף לגיליון מסודר לפי קטגוריה, ושולחת אותו במייל. הוא חוסך את הערב המתיש, המספרים תמיד מדויקים ומוכנים בזמן להנהלת החשבונות, והוא מתפנה לעבודה עצמה במקום לניירת.
איך בונים את זה ב-n8n — צעד אחר צעד
- 1Schedule Trigger — רץ בתחילת כל חודש כדי לסכם את החודש שחלף.
- 2Google Sheets — קורא את כל שורות הקבלות שנרשמו במהלך החודש.
- 3Code — מסכם את הקבלות לפי קטגוריה, סכום כולל ומספר תנועות.
- 4Google Sheets — כותב גיליון סיכום חודשי מסודר עם התוצאות.
- 5Gmail — שולח את גיליון הסיכום לרואה החשבון או לבעלים.
וריאציות שוות
מרחיבים את צומת Code כדי לסכם גם לפי ספק או לקוח ולא רק לפי קטגוריה.
מוסיפים צומת WhatsApp Business Cloud ששולח את הסיכום המספרי גם לנייד.
מוסיפים צומת Google Drive ששומר עותק של גיליון הסיכום בתיקייה חודשית.
שאלות נפוצות
לא. האוטומציה מרכזת ומסכמת את נתוני הקבלות שלכם לגיליון פנימי לצורך מעקב ובקרה בלבד. הפקת מסמכים רשמיים נעשית תמיד במערכת הנהלת החשבונות שלכם, והסיכום כאן נועד רק לחסוך את העבודה הידנית של ריכוז המספרים בסוף החודש.
מהגיליון שאליו אתם או המערכת שלכם מזינים קבלות לאורך החודש. צומת Google Sheets קורא את כל השורות, וצומת Code מסכם אותן לפי קטגוריה וסכום. אם הקבלות כבר יושבות בגיליון בצורה מסודרת, החיבור פשוט וזורם ולא דורש כמעט הגדרה.
בהחלט. הליקסון זמין 24/7 להכוונה, ולצידו מענה אנושי בשעות הפעילות שיעזור להתאים את הסיכום למבנה הקטגוריות שלכם. יש גם 30 יום להחזר כספי מלא, כך שאפשר להקים את הכול ולנסות בשקט בלי שום סיכון.
רוצים שהאוטומציה הזו תרוץ אצלכם — בלי להקים שרת?
שרת n8n פרטי — 79 ₪ לחודש בתשלום לשנתיים מראש (149 ₪ בחיוב חודשי), בלי מונה הרצות. חי תוך 1-3 דקות, עם גיבוי יומי ותמיכה בעברית, ו-30 יום החזר מלא.