איך להפיק סיכום קבלות חודשי אוטומטי לגיליון?
עודכן יולי 2026 · צוות HELIX
בסוף כל חודש מגיע הרגע הפחות אהוב: לרכז את כל הקבלות ולהבין כמה יצא וכמה נכנס. עם n8n אפשר להפוך את זה לאוטומטי. המערכת אוספת את כל הקבלות מהגיליון, מסכמת לפי קטגוריות וסכום כולל, וכותבת גיליון סיכום חודשי מסודר שאפשר לשלוח ישירות לרואה החשבון בלי עבודה ידנית.
בעל עסק קטן לשירותי [גינון](/for/automation-for-gardener) מהשרון צבר קבלות בערימות ובקבצים מפוזרים, ובסוף כל חודש בזבז ערב שלם על סיכום ידני לרואה החשבון. עכשיו האוטומציה עושה את זה לבד: בתחילת החודש היא מסכמת את כל הקבלות של החודש שחלף לגיליון מסודר לפי קטגוריה, ושולחת אותו במייל. הוא חוסך את הערב המתיש, המספרים תמיד מדויקים ומוכנים בזמן להנהלת החשבונות, והוא מתפנה לעבודה עצמה במקום לניירת.
איך בונים את זה ב-n8n — צעד אחר צעד
- 1Schedule Trigger — רץ בתחילת כל חודש כדי לסכם את החודש שחלף.
- 2Google Sheets — קורא את כל שורות הקבלות שנרשמו במהלך החודש.
- 3Code — מסכם את הקבלות לפי קטגוריה, סכום כולל ומספר תנועות.
- 4Google Sheets — כותב גיליון סיכום חודשי מסודר עם התוצאות.
- 5Gmail — שולח את גיליון הסיכום לרואה החשבון או לבעלים.
וריאציות שוות
מרחיבים את צומת Code כדי לסכם גם לפי ספק או לקוח ולא רק לפי קטגוריה.
מוסיפים צומת WhatsApp Business Cloud ששולח את הסיכום המספרי גם לנייד.
מוסיפים צומת Google Drive ששומר עותק של גיליון הסיכום בתיקייה חודשית.
שאלות נפוצות
לא. האוטומציה מרכזת ומסכמת את נתוני הקבלות שלכם לגיליון פנימי לצורך מעקב ובקרה בלבד. הפקת מסמכים רשמיים נעשית תמיד במערכת הנהלת החשבונות שלכם, והסיכום כאן נועד רק לחסוך את העבודה הידנית של ריכוז המספרים בסוף החודש.
מהגיליון שאליו אתם או המערכת שלכם מזינים קבלות לאורך החודש. צומת Google Sheets קורא את כל השורות, וצומת Code מסכם אותן לפי קטגוריה וסכום. אם הקבלות כבר יושבות בגיליון בצורה מסודרת, החיבור פשוט וזורם ולא דורש כמעט הגדרה.
בהחלט. הליקסון זמין 24/7 להכוונה, ולצידו עומד צוות אנושי בשעות הפעילות שיעזור להתאים את הסיכום למבנה הקטגוריות שלכם. יש גם 14 יום להחזר כספי מלא, כך שאפשר להקים את הכול ולנסות בשקט בלי שום סיכון.
רוצים שהאוטומציה הזו תרוץ אצלכם — בלי להקים שרת?
שרת n8n מנוהל מ-79 ₪/חודש קבוע, בלי הגבלת הרצות. חי תוך 1-3 דקות, עם גיבוי יומי ותמיכה בעברית. 14 יום החזר מלא.