תזכורות מעקב יומיות מה-CRM לצוות המכירות בטלגרם
עודכן יולי 2026 · צוות HELIX
לידים חמים מתקררים כשאף אחד לא חוזר אליהם בזמן. במקום שכל איש מכירות יחפש ב-CRM מי מחכה לו, אוטומציה סורקת כל בוקר את EspoCRM, מאתרת את הלידים שתאריך המעקב שלהם הגיע היום, ומרכיבה לכל נציג רשימה אישית שנשלחת ישירות לטלגרם או למייל שלו.
סוכנות נדל"ן בפתח תקווה עובדת עם מאות פניות בחודש. בלי תזכורת מסודרת, לידים שביקשו "תחזרו אליי בעוד שבוע" פשוט נשכחים, והעסקה הולכת למתחרה. עם האוטומציה, כל בוקר מנהל המכירות והנציגים מקבלים בטלגרם רק את הלידים שמועד המעקב שלהם היום — ממויינים לפי אחראי. הנציג פותח את הטלפון, רואה את השמות עם מספר טלפון ומקור הפנייה, ומתחיל להתקשר. אף פנייה לא נופלת בין הכיסאות, וזמן ההכנה היומי מתקצר לשניות.
איך בונים את זה ב-n8n — צעד אחר צעד
- 1Schedule Trigger — קובעים הרצה כל בוקר עסקים, למשל ראשון עד חמישי ב-08:00. זה הטריגר היחיד שצריך, ואין הגבלה על מספר ההרצות כך שאפשר גם להריץ כמה פעמים ביום.
- 2EspoCRM — פעולת Get Many על Lead עם פילטר ששדה תאריך המעקב שווה להיום והסטטוס פתוח. מושכים לכל ליד שם, טלפון, מקור פנייה והאחראי (assigned user).
- 3Code — מקבצים את הלידים לפי האחראי ובונים לכל נציג בלוק טקסט מסודר: שם, טלפון ומקור, שורה לכל ליד.
- 4Loop Over Items — עוברים נציג-נציג, כך שכל אחד מקבל הודעה נפרדת עם הרשימה שלו בלבד.
- 5Telegram — פעולת Send Message ששולחת לכל נציג את הרשימה לצ'אט האישי שלו. אפשר להוסיף במקביל נוד Send Email למי שמעדיף מייל.
וריאציות שוות
מוסיפים נוד Telegram שני שמקבל את כל הלידים של היום במקום אחד — כדי שמנהל המכירות יראה תמונת מצב מלאה בלי לפתוח את EspoCRM.
מכפילים את ה-Schedule Trigger לשעה 15:00, כך ש-EspoCRM בודק מי מהלידים של הבוקר עדיין פתוח, ושולח בטלגרם רק את מה שנשאר לטיפול.
מחליפים או מוסיפים נוד Send Email אחרי ה-Loop Over Items, כך שכל נציג מקבל את הרשימה שלו גם למייל — נוח למי שעובד מול המחשב.
שאלות נפוצות
יומן גוגל לא שומר מספרי טלפון או מקור פנייה, אז נציג עדיין נאלץ לקפוץ ל-CRM כדי להתקשר. באוטומציה הזו הרשימה נבנית תמיד ישירות מ-EspoCRM, כך שכל שם מגיע עם הטלפון והפרטים המלאים — מוכן לחיוג בלי מעברים בין מערכות.
n8n המנוהל ב-HELIX מתחיל ב-79 ש"ח לחודש, בלי הגבלה על מספר ההרצות — גם אם הסריקה רצה כל בוקר וכל השנה. המערכת עולה לאוויר תוך 1-3 דקות, מונפקת עליה קבלה אוטומטית, ויש 14 יום להחזר מלא אם זה לא מתאים לכם.
נוד EspoCRM מושך את שדה האחראי (assigned user) לכל ליד, ונוד Code מקבץ את הרשימה לפי הנציג. אחר כך Loop Over Items שולח לכל אחד הודעת טלגרם נפרדת לצ'אט האישי שלו — כך שאף נציג לא רואה את הלידים של האחרים.
רוצים שהאוטומציה הזו תרוץ אצלכם — בלי להקים שרת?
שרת n8n מנוהל מ-79 ₪/חודש קבוע, בלי הגבלת הרצות. חי תוך 1-3 דקות, עם גיבוי יומי ותמיכה בעברית. 14 יום החזר מלא.